Фото: ИТАР-ТАСС И многие банкиры надеются, что он поможет удержать ситуацию в целом, не позволит банковскому ритейлу сильно скатиться вниз.

Для розничного банковского сектора, как ни для какого другого сегмента бизнеса, важны доходы населения. Все предыдущие годы они росли, однако в 2014 году возникла противоположная тенденция - они стали падать. Согласно прогнозу экспертов, и в 2015 году в лучшем случае будет нулевой рост. Правда, Министерство экономического развития планирует, что они все же возрастут на 0,4%. Но подобный оптимизм вряд ли способен вызвать у кого-либо воодушевление.

Не менее печально для банковской розницы и то, что одновременно с доходами падает и товарооборот. Правда, пока эти негативные тенденции в целом особенно сильно на банковской системе еще не отразились. Ее развитие в целом опережает экономический рост. Достигнут результат: 93% активов по отношению к ВВП. Для России это хороший показатель, очень долго он располагался на гораздо более низком уровне. А сейчас даже превысил отметки Восточной Европы, там он находится в пределах 70-80% от ВВП. Правда, это гораздо ниже, чем в развитых экономиках, в Великобритании и Германии это соотношение превышает 300%. Согласно прогнозу, в России в 2015 году банковские активы по отношению к валовому продукту могут возрасти примерно на 15%. Темпы неплохие, но налицо их замедление.

Как считает начальник Управления маркетинговой стратегии и исследований Департамента Маркетинга Банка ВТБ» Дмитрий Лепетиков, банки в целом приспособились новым реалиям. Средняя рентабельность капитала на уровне 12-13%, что по мировым стандартам является неплохим результатам. И на данный момент позволяет надеяться, что банковский сектор, как важнейший экономический институт, сумеет пережить непростые времена.

Однако надо понимать, что в лучшем состоянии окажутся те кредитные организации, которые сумеют быстрей уловить и лучше адаптироваться к новым трендам. Один из них: много лет подряд кредиты предприятиям сильно уступали объемам кредитования населению. За 7 месяцев текущего года это соотношение стало меняться за счет быстрого падения предоставления кредитов физическим лицам.

Второй тренд: изменяется характер денежных потоков между банками и населением. С 2009 году они имели однонаправленное движение; вкладчики несли денег в банки больше, чем брали у них. В последнее время эти денежные реки стали менять направления; люди меньше несут средств в банки и больше их изымают оттуда.

Третий тренд: снижается и общий объем выдачи кредитов физлицам. Это вызвано рядом обстоятельств. Разумеется, общим ухудшением экономической ситуации. Второй факт вызван перекредитованностью населения. Уже 20% всех его доходов идет на оплату процентов и самих кредитов. По всем меркам это много, ситуация приближается к опасной черте. Причем, есть регионы, где уровень закредитованности просто зашкаливает. К ним относятся республика Хакасия, Магаданская область. Так, в Хакасии выплаты по кредитам составляют 233% от доходов населения. В Москве эта величина 60%. В целом же объем выданных займов достиг 15% к ВВП, из них на потребительские кредиты приходится 10,8% к ВВП.

Объем выданных ипотечных кредитов равен 4% к ВВП России. Это невысокий показатель. В развитых экономиках обычно ситуация прямо противоположная, там именно на ипотеку приходится максимальный размер выданных в долг банками средств. В Великобритании эта величина равна 72,5%, во Франции – 48%. Если же говорить о доли ипотеки в общей величине кредитов населению, то в Англии это 88,8%, во Франции – 81,9%, в Германии – 79,1%, в России – 29,5% в Казахстане – 26%. Это означает, что в нашей стране у ипотечного рынка большие резервы. А еще больше потребность в этом виде кредитования. Обеспеченность граждан России жильем на сегодня составляет немногим более 23 кв.м. на человека, а благоустроенным жильем, то есть жильем с ванной или душем - не более 14 кв.м, что существенно ниже, чем в развитых европейских странах.

И надежды на ипотеку среди банкиров пока оправдываются. Во втором квартале 2014 года количество сделок по продаже-покупки жилья с участием ипотечных схем выросло на 23%. На фоне падения другого важного сегмента банковского ритейла – автокредитования, это обнадеживающийся фактор. По сути дела ипотека становится основным драйвером розничного бизнеса банков. По прогнозам, рост выдачи ипотечных кредитов в 2014 году может составить 30% и еще 15% - в следующем.

Однако не все так радужно и на этом рынке. Все эти благоприятные прогнозы сбудутся в том случае, если удастся избежать или, по крайней мере, уменьшить роль целого ряда рисков. Причем их особенность в том, что они относятся к разным сферам.

Первый риск – отсутствие в стране рынка вторичных закладных, что сильно сужает возможности банков получать длинные деньги для выдачи ипотечных кредитов на большие сроки, рефинансировать свои кредитные портфели. К тому же такая ситуация делает этот рынок весьма неустойчивым. Если ипотечные кредиты обеспечиваются в основном депозитами, то в случае их массового изъятия ипотечное кредитование просто остановится.

Второй риск – происходит быстрое сокращение хороших заемщиков, так как они в основном были выбраны в предыдущий период. Если мы вспомним сильнейший ипотечный кризис в США, то он там во многом случился именно по этой причине; банки стали раздавать кредиты практически кому попало. Чем все это кончилось, хорошо известно.

Третий риск – все более неопределенная экономическая и политическая ситуация в стране. И в частности, в секторе строительства жилья. Нет ясного понимания, сколько будет построено и по каким ценам. Как кризисные проявления повлияют на них? А потому многие потенциальные покупатели недвижимости пребывают в растерянности: брать товар сейчас или подождать снижения его стоимости. А это в свою очередь влияет на то, сколько людей возьмут ипотечный кредит.

Четвертый риск – чисто банковский и связан с реализации ими залогов по ипотечным кредитам. Их скапливается все больше, банки вынуждены расходовать немалые средства на их содержание и продажу. Это отбивает у некоторых из них активно заниматься ипотечным бизнесом.

Пятый риск вызван миграцией. Проблема для ипотечного рынка тут в том, что из страны уезжают потенциальные клиенты банков, а приезжают те, кому ипотеку давать нельзя. В итоги клиентская база и так неглубокая, мельчает еще больше.

Пятый риск можно назвать макроэкономическим – в России медленно растет уровень монетизации экономики, сейчас он составляет 42%. Это крайне мало. А раз не хватает денег, то в первую очередь страдают длинные проекты. А ипотека один из них.

Перспективы развития ипотечного рынка связаны в первую очередь с потребностями наших граждан. В США в перечне приоритетов домохозяйств сбережение на жилье занимает шестую позицию, в России - третью. Это свидетельствует о том, что мы уделяем этому вопросу большее значение, чем американцы. А значит, и ипотека нам потенциально нужнее.